最新数据显示，面对地缘政治形势的变化，以注重清洁能源和可持续发展著称的ESG（环境、社会和治理三个单词的首字母）投资体系正悄然发生变化。
而在规模高达9万亿美元的欧洲ESG基金业，大量基金更是涉足最硬核的军工领域（之一）：核弹及其供应链。
作为最新的统计案例，自2022年2月俄乌冲突爆发以来，涉足核武产业的欧盟ESG基金数量激增超50%，突破2000只。这意味着欧洲近半数的ESG基金，如今正至少把部分资金配置给从事核武器制造、供应或运输的企业。
对于这种令人诧异的转变，基金公司们也有自己的理解。管理着6500亿美元资产的安联全球投资公司可持续与影响力投资主管马特·克里斯滕森表示，ESG资金应被引导用于捍卫经济和社会稳定，这也是资管巨头今年将核武器制造商纳入“促进ESG”基金投资范围的原因。
考虑到欧洲独占全球ESG资产约80%的份额，该地区对于这一投资标签的重大转变，将会对未来的资产配置产生深远影响。
面对欧洲多国领导人明确呼吁传统ESG理念不应阻碍私人资本流入增强地区军事实力的领域，泛欧交易所运营商Euronext的首席执行官Stephane Boujnah更是直接更改了ESG框架的定义。
他表示：“在新的ESG框架下，我们讨论的是通过增强欧洲能源自主权和国防力量来贡献社会：能源（Energy）、安全（Security）与地缘战略（Geostrategy）。近几个月来，我们看到来自民间社会、投资者和交易所员工强烈的集体偏好正在形成。”
伦敦政经学院政治经济学助理教授本杰明·布朗解读称，如今欧洲机构投资者对军工企业的态度正在发生转变，军工行业过去“一致被视为负面存在”，但现在欧洲已经把“重新武装”视为必要之举，这种关键变化也发生在资管行业中。
作为资管行业当年的热点，全球最大主权财富基金挪威政府养老基金曾在2021年末列出一份涉及14家公司的核武企业禁投名单。根据最新统计，在全球逾1500家标榜ESG或类似概念的基金（资管规模超1.5万亿美元）中，有9%的基金至少持有名单中的一家企业。
对于单纯渴望更多收益的投资者而言，这一“风格颠覆”也给他们带来显著的回报。标普追踪全球航空航天和国防行业的指数今年涨幅接近40%，几乎达到标普全球能源转型指数的一倍。
随着ESG资金涌入最具破坏性的军工产业，斯德哥尔摩国际和平研究所预判称，这可能是新一轮“核军备竞赛”的开端。
一些基金经理也解释称，他们并非刻意寻求核弹相关的持仓。只是在当前地缘形势下，全面禁止投资军工企业已经不合时宜。由于许多防务公司都有部分收入来自核武产业，因此ESG基金将不可避免地涉足核武器制造商领域。
管理着约250亿美元的丹麦养老金管理机构Akademiker Pension此前取消了对巴布科克、空客、赛峰、泰雷兹和莱昂纳多公司的投资禁令。首席执行官延斯·芒奇·霍斯特解释称，这么做不是为了投资核武器，同时公司也不希望与核武器活动相关的少量收入阻碍其为欧洲防务建设提供资金支持。
管理着2.7万亿美元资金的法国资管巨头东方汇理，近期也推出了首支国防ETF主题基金。这家机构的ETF和指数基金全球主管贝努瓦·索雷尔解释称：“公司转向军工产业的原因‘不幸地非常简单’——全球范围内的地缘政治与战争紧张局势显然正在加剧。另一方面，还出现了去全球化的趋势，以及一种认为欧洲自主性至关重要的地缘政治认知。坦白说，这在一年前根本还不是个话题。”
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